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法国家居行业基本情况

2013.08.22


一、法国家居行业概述

据法国经济工业部工业研究和统计处(SESSI)统计,2007年法国家居行业产值134亿欧元,占消费品工业产值的10%,占整个制造业产值的1.9%。该行业共有20人以上企业588家,雇用员工75911人,行业生产率4.6万欧元/人/年,产品附加值率25.8%,行业盈利率4.1%。

法国家居行业分为家具、家电灯具、餐具和纺织用品四类。四类产品产值占整个家居行业产值的比例分别为:家具占43.3%,家电灯具占32.1%,厨具占14.2%,纺织用品占10.4%。

二、法国家居行业的主要特点

1、市场增长稳定。

2003-2007年,法国家居行业产值保持年均4%的稳定增长,2007年达185亿欧元,其中家具和家电市场发展尤为迅速,五年间年均增长率近5%。家居市场稳定发展的原因是法国人对美化家居环境情有独钟,且家居产品不断推陈出新,高科技、时尚产品受到法国人的追捧。

2、受到国外产品严重冲击。

由于受到亚洲和东欧廉价产品的冲击,2003-2007年间法国本土家居企业产值下降了10%,其中家用纺织类产品受到冲击最为严重,下降21%,家电灯具类产品下降13%,厨具类产品下降9%,家具类产品未现下跌。2003年法国企业市场占有率为25%,到2007年仅为15%。外国企业盈利能力普遍高于法国本土企业,2007年,占法国家居企业总数的8%外国企业营业额占整个法国家居市场的47%。中国企业对法出口增长最快,市场占有率从2003年的11%上升到2007年的20%,在法国家居市场首屈一指。

3、贸易逆差逐年扩大。

由于本国产品生产成本较高,无法和外国产品竞争,法国经销商只好选择国外产品以迎合大众追求物美价廉的消费需求。因此,法国家居市场贸易逆差越来越大, 2007年法国家居业进口总值159亿欧元,出口总值66亿欧元,贸易逆差93亿欧元,而2003年贸易逆差仅为55亿欧元。法国本土产品出口率仅为31%,远低于法国制造业43%的平均出口水平。法国出口商品主要为高档家具、厨具等高附加值产品,出口对象主要为欧盟成员国。进口产品主要为附加值较低的产品,进口来源国主要为亚洲和东欧国家。

中国是法国第一大家居产品进口国,2007年法国从中国进口34.7亿欧元,其中家具进口4.1亿欧元,家电灯具进口24.9亿欧元,厨具进口2.7亿欧元,家用纺织进口3.0亿欧元。中国仅在家具业进口额中位于意大利和德国之后排名第三,在家电灯具、厨具、家用纺织方面进口额均排名第一。中国向法国出口的产品也正从原来的初级产品向具有一定附加值的产品转变。

4、行业附加值较低。

家居行业为劳动密集型产业,附加值较低。2007年,工人占家居行业总人数83%,高于工人占整个制造业总人数66%的比例。家居行业产值仅为4.6万欧元/人,远低于整个消费品工业8万欧元/人的平均水平。行业附加值率仅为25.8%,盈利率仅为4.1%,边际利润率仅为16.9%。其中厨具类附加值率最高达47%,其次为家具29%、家用纺织品27%,家电灯具最低仅达20%。

5、跨国家居集团成为家居市场主体。

法国家居企业通过合并、重组等方式组建了大型家居集团以更好应对全球家居行业越来越激烈的竞争。目前,法国家居行业集团化程度高达90%,其中外资跨国集团占家居市场份额的47%,法资跨国集团占比26%,法资国有集团占比17%,其他中小型企业占比10%。其中,家用电器行业集团化程度最高达97%,其次是厨具、家具和家用纺织品。

三、全球金融危机严重打击家居业发展

受全球金融危机影响,2008年法国家居行业产值出现10年来首次负增长,达-2.1%。其中家具产品下降2.6%,家电灯具产品微涨1%,厨具产品下降2.5%,家用纺织产品下降2.7%。

资本市场的严重衰退直接影响到实体经济的发展:企业资金链断裂,经营范围收缩,大幅裁员,加上油价的大起大落,法国家庭纷纷节约开支,这导致需求萎缩、企业销售下滑的恶性循环。据统计,2008年打折季和圣诞期间销量较2007年下降近30%。此外,家居企业为抢占市场、在萧条的环境中存活下来,采取以降价为手段的恶性竞争,大大压缩了家居行业的利润空间,导致整个行业更加萎靡。其中零售商受到冲击最大,营业额下降5%,小型专卖店次之,下降3%,大型超市和专业卖场下降2%。

虽然2009年上半年家居行业销售额下滑趋势有所减缓,但仍未真正见底。业内专家大多认为家居业将持续低迷,至少要2010年才能停止负增长。

四、法国家居业发展新趋势

1、注重节能环保。

为迎合消费者需求、实现绿色家居的目标,法国家居企业不断变革设计和技术,通过减少水电消耗、替换对环境有害的零件、采用绿色包装和优化运输等手段来实现环保的目的。法国家居企业大多仍奉行自然主义原则,如采用仿天然质的材料和木本色白色等经久不衰的流行色,取自动植物天然造型的设计被广泛应用于家居行业中。

2、注重科技创新,发展高附加值产品。

为满足消费者猎奇心理,使产品在业内脱颖而出,法国家居行业创新产品层出不穷,家电和家具产品领域尤为明显。据统计,家居行业产值中有41%源于创新产品,大大高于在整个工业29%的比率。

面对国外廉价产品的冲击,法国家居企业纷纷调整经营策略,大力发展高附加值产品。其中厨具行业最为明显,法国厨具行业被认为是奢侈品行业,一套高档餐具价格可达100万元人民币。出口的厨具产品多为玻璃和水晶等奢侈制品,其附加值率高达47%,远高于制造业25%的比例和消费品工业30%的比率,体现了法国在该行业高超的工艺。此外,法国家具、家电和家用纺织企业也把服务对象定位在酒店、写字楼等高端客户。昆庭(Chiristople)的餐具、杜裕惟(Duvivier)的沙发、写意空间(LignerRoset)的床等名牌产品成为高收入群体追捧的对象。

3、当今法国家居三大潮流。

法国家居潮流的总体趋势是追求美观与实用的结合,是引导世界家居潮流。2009年法国巴黎家居装饰博览会向外界传递出当今法国家居的设计动向:讲究取材和造型清新自然的自然主义、追求闪亮材料和夸张造型的新奢华主义、崇尚不同文化与不同元素交错相间的混合主义是法国家居市场的三大主要潮流。

五、对中国企业开拓法国家居市场的几点建议

目前,中国已超过传统家居大国意大利和西班牙,成为法国家居产品的第一大进口来源国,进口额占法国进口总额的22%,市场占有率达20%。中国家居企业若想更好开拓法国市场,似应注意以下几点:

1、抓住机遇,扩大成果。

全球金融危机爆发后,法国等欧洲国家家居行业的供应商、经销商都受到沉重打击,资金链断裂导致一些企业破产,整个产业链破损。但与此同时,家居需求仍然存在,许多企业苦于找不到货源,这就为中国企业进入法国市场提供了的良机。

此外,自2007年11月至2009年6月,我国已三次上调家居产品出口退税率,部分家具类产品上调至15%,部分家用纺织品上调至16%,为企业出口创造了“利好”条件。我企业似应充分利用国家政策,抓住难得的历史机遇,认真研究法国市场的突破点,出口更多产销对路的产品,巩固并扩大已取得的成果,进一步提高市场占有率。

2、加快调整产品结构,提高产品附加值。

家居行业产品附加值位于奢侈品行业和纺织品行业之间,恰是我国目前蒸蒸日上的制造水平施展拳脚之地。把家居业做大做强将为向奢侈品工业进军打下坚实基础。

目前,中国家居产品的出口正从低附加值的布匹、皮革、金属等原材料向整套家具、家电等高附加值产品进军。但需要看到的是,我国家居业整体附加值仍不高,设计和技术优势不明显,行业集中度较低。在新的产业发展阶段,我企业似应改变以量取胜的出口模式,追求技术创新,升级产品结构,走规模化竞争之路,切实提高产品附加值,占领法国高端市场。

3、树立国产家居品牌。

目前,越来越多的法国消费者更加关注消费的品牌,注重家居产品的审美与艺术性。中国家居产品的工艺水平与欧洲不相上下,中国的瓷砖和意大利的瓷砖撕下标签放在一起,根本分不出是哪国生产的,但是意大利产品价格却是中国产品的5-10倍。欧洲国家经常以“中国产品质量有问题”为由对我进行反倾销调查,其实质是为保护本国企业采取的一种贸易保护主义措施。因此,中国企业若想打出一片天地、实现跨越式发展,必须摆脱贴牌生产、“薄利多销”的经营思维,在造型设计和品牌包装等方面做出自己的特色,以实实在在的信誉和质量树立自己的品牌。

4、做好调研,防范风险。

虽然我国企业在国内家居市场积攒了丰富经验、具备了一定实力,但需要注意的是,法国等欧洲国家具有一整套严格的法律制度和独特的业内文化。如税收和劳动成本很高、对产品质量要求非常严格、强调环境保护、注重知识产权、市场准入门槛高等。我企业来法投资前,应做好法国有关法律的调研工作,拟定详细的投资计划,控制好成本和风险,严格遵守当地法律法规和风俗习惯,避免盲目投资造成的水土不服现象。



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