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越南-欧盟自贸协定正式生效!99%的关税大幅削减!中国产品和企业需未雨绸缪!

2020.08.19


 

 

    2020年6月8日,在新冠肺炎疫情席卷全球的时间段,越南批准了《越南—欧盟自由贸易协定》和《越南—欧盟投资保护协定》。

 

    这项历时8年的自贸协定将从2020年8月1日起生效。

 

    在东盟国家中,越南是自新加坡后第二个与欧盟签订自贸协定的国家。越南政府门户网站更是称越南是亚太地区第一个与欧盟签署自贸协定的发展中国家。越南本土经济学家纷纷将这一自贸协定比喻为“连接越南与欧盟的高速公路”。

 

自贸协定内容多样

 

    《越南-欧盟自由贸易协定》包括17章、2个议定书和部分备忘录,涉及关税减让、海关和贸易便利化、技术标准、动植物检验措施、开放投资、服务贸易和电子商务、知识产权、政府采购、竞争政策、国有企业、可持续发展以及争端解决等。

 

在商品贸易方面,

   

    超过99%的关税税目最终将被取消,剩下的小部分将以配额形式放开。协定一旦生效,欧盟立即消除对越南85.6%的关税,相当于越南对欧盟出口额的70.3%。7年后消除对越南99.2%的关税,相当于越南对欧盟出口额的99.7%,余下的0.3%,欧盟承诺以配额方式零关税进口。

 

 

    反之,越南将对欧盟出口商品消除48.5%的关税(占进口总额的64%)。7年后消除91.8%的关税(占进口总额的97.1%),10年后消除98.3%的关税(占进口总额的99.8%)。

 

在非关税壁垒方面,

 

    越南的汽车和药品等将对接国际标准,欧盟产品则由于已符合标准而无需在越南接受额外的检验和认证程序。越南还将简化和规范海关手续。

 

在政府采购方面,

 

    双方同意适用WTO《政府采购协定》,政府采购协议透明度水平相当高。值得注意的是,这一条款是越南对外国企业开放其政府采购的首次承诺。

 

在可持续发展方面,

 

    协定要求执行国际劳工组织核心标准和联合国公约(比如应对气候变化和保护生物多样性)等。

 

    根据《欧盟与越南投资保护协定》,双方许诺赋予各自企业国家待遇及最惠国待遇,并给与公平、妥当、全面及充分的保护,允许把投资盈利及资本自由地转汇国外,未经妥当赔偿不征收或国有化投资商的财产,在战争、暴乱的情况下受财产损失的投资商、第三方投资者将获得与越南企业同等的妥当赔偿。

 

    部分得益于与欧盟的自贸协定,越南将2020年的经济增长目标,定为5%左右。

 

给越南产生一系列积极影响

 

    目前,欧盟是越南仅次于美国的第二大出口市场,是越南贸易顺差的重要来源。越南向欧盟出口的主要商品,包括电信设备、服装鞋类和农产品等;欧盟主要向越南出口电机设备、飞机、汽车和医疗产品等。

 

 

第一,扩大出口,促进经济增长。

 

    通过《欧盟与越南自由贸易协定》,越南企业将有机会进入拥有5亿人口的欧盟市场,而越南消费者,也有机会获得更廉价的欧盟产品和服务。

 

    协定将推动越南出口强劲增长,其农产品、水产品、大米、水果、木制品、纺织品、鞋类和汽车等受益最大,在欧盟市场的竞争力和份额将得到较大提升。

 

    《越南-欧盟自由贸易协定》(EVFTA)的正式获批为越南农产品,尤其是大米进军欧盟市场敞开大门。

 

    然而,欧洲对大米质量的要求较为严格。因此,越南各家企业和生产商要采取有力措施确保大米产品的优质质量。

 

    阮国瓒局长同时透露,尽管大米销售量较少,但欧盟对大米产品的要求较为严格。因此,只有特产大米和有机大米才有进军欧盟市场的优势。现在越南大米出口企业要采取强有力措施确保满足欧洲市场对大米的苛刻要求。

 

第二,吸引外资。

 

    越南非常重视吸引外资。《欧盟与越南投资保护协定》对投资及投资商的公平对待和保护将促进越南营造良好的营商与投资环境,进一步提升投资吸引力,从而提升产品质量,推动越南经济结构的转型。

 

第三,协定使越南更深入地融入全球供应链和生产网络。

 

    越南正在成为连接欧盟与东盟各国的贸易和投资中枢。同时,除新加坡外,欧盟还没有与其他东盟国家完成自贸协定谈判,因此越南正处在一个重要的发展窗口期。

 

    越南媒体认为,随着协定的实施,越南企业将有机会参与新的供应链环节,是越南填补地区和全球供应链空白的大好机会。

 

第四,倒逼越南法律体系和行政机制的改革。

 

    对于劳动者权益、环保、知识产权保护、政府规制的透明度的严格要求将促使越南改革国内法律和行政体系,以提升营商环境和国际形象。当前,越南正在修订投资法、企业法和税收政策,国会已主动提出了修改《劳动法》《知识产权法》等重要法规性文件的路线图。

 

第五,成为高标准自贸协定的重要参与者。

 

    伴随着该协定和之前的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)的签署,越南将与世界各大贸易伙伴形成全面、稳定的贸易关系,且贸易已呈现多元化。同时,越南正在成为高标准自贸协定的重要参与者,对今后的标准制定和自贸协定谈判拥有更强的话语权。

 

给越南带来的挑战

 

 

    与此同时,在这个过程中越南也面临一些挑战。

 

首先,随着市场逐渐开放,越南的加工制造、汽车、信息技术、畜牧产品和加工食品等将面临激烈竞争。

 

    欧盟对食品卫生安全标准和产品技术标准的苛刻,也将迫使越南企业生产优质产品,在有限的时间提升在价值链上的位阶。

 

其次,协定对原产地规则相当严格。

 

    为获得更大收益,出口产品的原材料必须原产于越南、欧盟,或已同欧盟签署自贸协定的其他国家,这使得一向依靠外国原材料的越南将会产生更多依赖。

 

    而据越南制衣企业负责人表示,目前企业生产用的布料,主要从中国等国进口,而要享受欧盟零关税,企业就不能使用进口布料,但越南现有的织布印染企业屈指可数。

 

    除了原产地原则外,越南出口到欧盟的产品,还可能面临可持续发展、社会责任、环境友好型等非关税贸易壁垒的挑战。

 

    不过,越南中小型企业协会主席阮文伸表示,这些困难和挑战,也是越南企业革新、提高管理能力的机会。

 

最后,由于越南行政体系较为耗时、高成本且复杂,营商环境和公共服务能力的提升面临较大挑战。

 

越南或成为中美“贸易战”的最大受益国之一

 

 

    除了部分中国企业因为贸易摩擦将工厂转移至越南外,很多在华外资企业也都在考虑把制造基地从中国转移至越南。

 

    虽然目前中国电子行业对越南的投资依然较少,但包括日本、韩国、美国等国家和地区在内的电子企业,均已经在越南大规模建厂。

 

    2017年,越南手机出口额达到450亿美元,手机产量占到全球智能手机总量的1/10。手机和电子产品已经超过原油成为越南的最大类出口产品。河内与胡志明市正在成为全球电子行业成品的加工中心。

 

    大量国内外企业将生产基地转移至越南,主要在于越南具有显著优势。

 

首先,迄今为止,越南与其他国家之间签署了十几个自贸协定(FTA),尤其是与欧盟、日本、韩国等发达经济体之间均签署了FTA。

 

    尽管越南与美国之间尚未签署FTA,但美国对越南的纺织品进口配额逐年增加。另外,美国企业愿意为从越南进口的订单支付更高的价格,由此可见,美国对越南可能有关税减免和其他通关便利。此外,越南也是TPP以及全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的成员国。在全球贸易体系碎片化、发达国家贸易保护主义显著加剧的背景下,在越南投资建厂,可以有效地规避发达国家的贸易壁垒。

 

其次,综合越南工人的平均成本与工作效率,越南劳动力在劳动密集型行业的性价比还是相对较高的。

 

越南的国土面积约为33万平方公里,略低于中国云南省。截至目前,越南的人口约为9650万人,很快就会突破1亿。越南人口的年龄结构非常年轻,目前65岁以上人口占比仅为5.5%,15~64岁人口占比约为69.3%,15岁之下人口占比为25.2%。与中国相比,越南的人口年龄结构要年轻很多,这意味着越南既是一个劳动力丰富的国家,也有着潜力无限的国内市场。2016年,越南的人均GDP为2186亿美元,仅为中国的1/4左右,这意味着越南的劳动力成本相比中国依然要便宜得多。而相比柬埔寨的工会,越南工会的力量较弱,在劳资谈判方面更容易与企业、政府达成和解。

 

最后,在2013~2017年这5年间,中国GDP增速的均值为7.1%,而越南GDP增速的均值也高达6.2%。

 

    2018年,越南GDP增速可能在近30年来首次超过中国(上一次越南GDP增速超过中国还是在1989与1990年)。如此之高的经济增速,使得越南成为东盟地区增长最快、最富活力的经济体之一。

 

    以上因素都使得越南有潜力成为全球范围内中美“贸易战”的最大受益国之一。不过越南人也很担心,如果大量中国企业将越南作为规避中美“ 贸易战” 的“ 第三方通道” , 可能会引发美国人的反感与政策调整。

 

中国需要制定更具竞争力的产业政策

 

    短期内看,受这一变化影响的主要是一些东南亚国家,包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、缅甸。在吸引外商直接投资方面,这些国家相对越南处在了此起彼伏的境地。长期来看,不排除对中国部分产业造成影响,需要在产业集群规划、政策引导等方面,给予相关企业切实的支持。

 

    而在协定生效后,无论是中国产品还是在越中资企业,都将面临重大挑战。

 

    在欧盟市场,中国产品尤其是纺织服装等劳动密集型产品,将面临越南产品的直接竞争。而在越南市场,中国的机电产品又可能面临欧盟产品的竞争。

 

    在产业集群规划方面,对于眼下的越南来说,仍然是个比较大的瓶颈,许多产业的上下游配套不全,使得许多企业“身在越南,心在中国”,仍然需要通过从中国大量进口配件满足当地生产需求。但随着越南产业工人的进步,以及配套的逐步发展,如果中国不能在产业集群规划方面制定比目前更有竞争力的策略,势必会逐步失去竞争优势。

 

    此外,对于一些牵扯到国内就业和产业结构升级的问题来说,长期发展仍然离不开政策的引导,需要我们通过政府与市场机制的有效互动,提升“中国制造”的竞争力水平,应对可能存在的挑战。

 

    但对于大量的中资企业来说,《越南—欧盟自由贸易协定》也可以看作是一个利好,即可以在较近的区域内享受到直接投资的关税红利。

 

    相对于将制造业转移到南亚或东欧,越南对于中资企业来说仍然具有较容易适应的环境,考察成本、前期运营的适应成本都相对较低。能够以这样的方式获得欧盟的关税优惠,也是一个切实可以考量的路径。

 

    由此,我们可以预见,未来一段时间,“越南制造”将逐步提升自身优势,而中国需要做出更加细致的产业规划和政策,以应对竞争。

 

    对于“出海”越南的中资企业来说,抓住机遇,切实提高自身运营水平,将有利于自身开拓欧盟市场,完善制造基地布局。


广州(锦汉)家居用品及礼品展览会线上展会将继续于2020年10月21-27日举办。

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