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出货美国转道越南、泰国、柬埔寨风险预警!生产企业转移,越南将取代中国?

2020.01.09


 

在中美贸易的胶着状况下,有不少中国外贸出口商、货代和报关从业者考虑借道东南亚国家利用第三方非法转口贸易规避美国加征关税风险,那这条路能否行的通呢?今年6月初,越南、泰国、马来西亚、印度等东南亚相继声明将严打此类贸易,东盟其他国家随后也可能继续跟进,以免被美国惩罚影响本国经济。今年下半年,为了避免某些企业借道越南出口美国。越南工业贸易部,频繁发布修改“越南制造”(原产地)的标准严打“洗产地”。
 

 

贸易摩擦最大赢家是越南”,这是最近一个颇为流行的说法。从一系列经济数据看,似乎确实如此,而且不断有消息称,某某企业正将生产基地从中国迁移到越南。加上刚刚与欧盟签署自贸协议,此前还有经济学家预测越南经济规模到2029年将超越新加坡——这些对于越南来说无一不是好消息,以至于许多人甚至视越南为“另一个蓄势待发的中国”。然而,现实远非数字表现的那么简单。后文再做分析。

 

事实上,借道东南亚,也未必能省钱!下面先综合“借道”热门国家近期的一些管控措施,供出口企业参考!

 

 

越南

 

越南被许多人认为是中美贸易摩擦最大的受益者。目前,越南已经签下了两个重量级自贸协定,分别是《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)和《跨太平洋伙伴关系全面及进步协定》(CPTPP),这将使得越南出口加拿大、日本、墨西哥、秘鲁、法国、德国等市场时,可以享受更多关税优惠,成就了其巨大的出口优势。

 

 

今年前11个月,中国对越南出口大增22%;另一方面,今年前11个月,越南对美国出口额同比增长27.9%至556亿美元,其中电子产品、纺织品、手机及零部件、机电设备更是同比增长40%以上。美国已对越南施压,一再督促越南严查“洗产地”的出口。

 

今年以来,越南在进出口原产地确认方面屡屡调整规则,目前最新的规则将于10月21日起生效。

 

  • 此前,越南工业贸易部发布的“越南制造”(原产地)标准草案规定:
商品标签上必须标示产地,某一货品若纯粹为越南产地或完全在越南生产,将可标示“越南制造”。

 

若商品经在越南最后加工阶段制成,需满足符合有关商品代码(HS)转换规定以及境内新增价值比率达30%以上等条件,才能标示“越南制造”。

 

越南海关总局海关管理监察局代局长欧英俊称,原产地欺诈、伪造危机较高的商品有15类,其中值得注意的是纺织品成衣、皮革鞋业和手袋;电脑;电子产品和其零部件;家用电器和其零部件;铝和铝制品;钢铁和钢铁制品;木材和木制品。

 

 

  • 越南方面最新一批13种预警产品如下:

 

越南工贸部近日向各省市人民委员会通报13种出口美国、欧盟和加拿大可能遭到贸易救济措施和反避税调查的预警商品名单。工贸部将预警级别分为4级。列入第4、3级的出口商品需要严密监控,对相关企业活动进行严格检查;列入第2、1级的商品需要关注和持续跟踪。
此次被越南工贸部列入预警第4级的是胶合板;

 

列入第3级的是人造石、铁皮柜、橡胶床垫、电自行车、货客车轮胎和耐腐蚀钢等7种商品;

 

不锈钢圈、热轧钢板、铸钢产品、合成纤维等4种被列入2级;

 

耐腐蚀钢和丝带为1级。

 

上述13种商品均为美国商务部对中国采取贸易救济措施和反避税调查的品种。自美启动调查以来,中国对美出口上述商品金额大幅下降,而同类商品越南对美出口金额大幅上升。美国海关和边境保护机关怀疑这些商品转道越南向美国出口以规避双反关税,因此越南必须加强对相关出口企业的监控和检查。

 

  • 此外,越南海关正在开发一种新的程序以便更好地识别并惩罚那些违规将中国产品假冒为越南产品出口的企业。

 

10月29日,越南海关总局在头顿港口发现并阻止了一起由本地企业进口中国铝产品伪装成越南原产地出口美国的商业虚假大案,查获扣留预估180万吨铝型材产品,价值约为43亿美元。

 

越南当局表示,目前还有10个集装箱的自行车被扣在平阳海关,因为这批产品几乎是100%的从国外进口,甚至标签都在国外贴好了,只是运到越南进行组装然后再出口。

 

同时,海防港区,海关也暂扣了许多从国外进口的机械设备,这些产品仅通过简单的组装即可变成越南产品进行再出口。

 

越南其他地区如胡志明、同奈等港口也扣留许多进口成品如衣服、鞋子、帽子、电子配件等产品,这些产品被贴上越南国内品牌标签供国内消费,海关当局迅速在港口地区采取行动。

 

越南当局表示海关将继续对伪装产地出处的虚假行为加强斗争力度。

 

  • 12月6日,美国使馆代表团团长卡伦·麦克莱兰(Caryn McClelland)和越南财政部副部长V·ThịMai在河内签署了海关互助协定(CMAA),协议允许美国与其他国家之间交换信息、情报和文件,以防止和调查违反海关的行为。

 

美国海关边防总署说,每项协议都是根据各国海关当局的能力和国家政策量身定制的。这个协议或许能帮助美国政府更方便地调查中国产品借道越南出口美国的行为。

 

 

泰国

 

泰国商业部国际贸易厅已经抽调工作人员对部分工厂进行了突击检查,防止中国商品冒充泰国产商品出口美国,避免美国对泰国商品采取调涨进口税措施,从而影响泰国商品输美。
 
 
泰国国际贸易厅长阿敦表示,该厅抽调工作人员成立检查小组,对各大工厂进行突击检查,确定这些工厂出口到美国商品原产地证的合法性。如果发现出口到美国商品不是真正的泰国原产地商品,将知会美国海关并对违法的泰国工厂加以处罚。

 

该厅希望为泰国出口美国商品建立一个良好的信誉,保障合法工厂商品出口美国的权益,进一步推动泰美贸易和开拓输美商品市场,以替代受中美贸易摩擦影响的中国商品。

 

10月下旬,美国宣布暂停泰国的普惠制关税待遇,涉及海产品、果汁等多种泰国输美商品。

 

 

柬埔寨

 

美国也正在督促柬埔寨调查中国企业绕道出口美国、规避关税的行为。今年6月份,美国对几家出口公司罚款,因为这些公司通过中国在柬埔寨的西哈努克经济特区出口商品,以规避美国政府对中国商品的关税。

 

 

根据中国海关总署的数据,2019年上半年的中国对柬埔寨的出口额同比增长30.7%,而柬埔寨今年第一季度对美国的出口同比增长22.4%。

 

柬埔寨的原产地规则中,只要求其产品的40%来自该国。根据2016年扩大的贸易协议,普遍优惠制(GSP)允许柬埔寨向美国免税出口旅行用品,如箱包、行李箱和配件等。

 

 

生产企业转移越南,取代中国?

 

“贸易战最大赢家是越南”,这是最近一个颇为流行的说法。从一系列经济数据看,似乎确实如此,而且不断有消息称,某某企业正将生产基地从中国迁移到越南。加上刚刚与欧盟签署自贸协议,此前还有经济学家预测越南经济规模到2029年将超越新加坡——这些对于越南来说无一不是好消息,以至于许多人甚至视越南为“另一个蓄势待发的中国”。然而,现实远非数字表现的那么简单。

 

很多货主在关税不确定的情况下为减少风险,开始从中国往其他国家转移其生产地点。海关数据显示,越南目前是这些货主的首选。越南对美国出口总额在今年前9个月增长了约35%,这在美国的贸易伙伴中非常亮眼。

 

2019年前9个月美国自各贸易伙伴国的进口总额同比变化百分比

 

越南至美国的出口强劲增长的一部分原因可能是由于中国商品在越南非法重新贴标出口。但即便越南政府宣称要遏制该现象,这一趋势可能还在延续。

 

2010-2018年越南集装箱吞吐量

 

尽管越南的数据非常亮眼——2010-2018年的集装箱吞吐量年增长率达8%,但谁也不应贸然断定越南就是现成的中国出口替代国。

 

产品生产地转移并非易事,生产企业必须权衡众多因素,包括当地劳动力成本和技能水平、基础设施、与需求地的邻近程度、以及政治和法律稳定性。而这些因素的重要性也因行业而异。另一个让企业在进行生产迁移时需要深思的因素是,国外港口的集装箱航线相对较少。这可能会增加运输成本(尽管这是一个次要考虑因素)。但更重要的是,这可能会给货物的顺利流通带来额外的风险。

 

Drewry research的数据显示,截至2019年10月份,每周只有13条跨太平洋航线挂靠越南,仅比去年同期多了一条。这远低于挂靠中国各港口的跨太平洋航线数量(60条)。随着需求的增长,挂靠越南的航线数量肯定会增加。但当前基础设施的制约将限制中短期内越南的扩张。

 

 

挂靠中国、越南港口的跨太平洋集运航线数量对比
数据来源:Drewry Maritime Research

 

 

2019年10月挂靠越南港口的跨太平洋集运航线服务

数据来源:Drewry Maritime Research

 

我们再来看下包含从亚洲国家起运至美国的NVOCC统计数据,截取时间2019年前10月,从国家地区来,中国起运货量占62.56%,越南占6.65%。排名如下:

 

 

越南和其他东南亚经济体依赖外国贸易伙伴来支持出口,这是它们不会取代中国的一个原因。这也间接决定了这些国家在国际出口市场上所能占据的最大份额。至少在目前看来,中国越来越有能力在国内生产所有的商品以满足全球日趋增长的需求。

 

另外,越南近来对本国受益于中美贸易战的说法极为警惕,而美国领导人发出的威胁也好似已经箭在弦上。更重要的是,尽管不少企业将生产线转移到越南,越南在“工业4.0”和“越南制造”上的雄心依然面临基础薄弱与能力不足的窘境。无论是短期还是长期,越南的隐忧都有不少。

 

 

★ 数据华丽却惴惴不安的“受益者” ★

 

“更多企业实行‘中国+1’路线”,瑞士《新苏黎世报》近日称,在中美贸易战的大背景下,随着中国内地以及香港的大量资金流入越南,这个东南亚国家的外国直接投资额急剧蹿升。因为越来越多的中外企业在执行“中国+1”路线,将越南当作中国之外的又一个生产基地,从而抵御惩罚性关税等风险。

 

“越南成为贸易战最大受益者”被不少国际媒体提及,并且拿出了“证据”。美国《洛杉矶时报》7月中旬的一篇报道写道,2019年的前五个月,越南对美出口同比增长36%,随着5月份高达250亿美元的产品运往美国,越南已经成为美国进口产品的第八大来源地,而一年前越南还排在第12位。

 

 

日本野村证券的经济学家表示,为规避关税,中美进口商开始转向第三国采购商品,截至2019年3月,这种贸易转移带来的交易量占越南GDP的7.9%,“这种转移效应对中美GDP影响较小,但给经济规模较小的第三国带来可观收益”。英格兰和威尔士特许会计师协会的报告也显示,2019年的第二个季度,在东南亚所有经济体出口额整体出现下滑的大背景下,只有越南不降反升,尽管涨幅较2018年稍小。

 

美国政府最新发布的数据同样被视为一个佐证:2019年头五个月,越南出口到美国的电脑和电子产品同比增长71.6%。这五个月,越南对美顺差达到216亿美元,同比激增4成以上。此外,根据越南外国投资局发布的报告,2019年头两个月,外商对越投资增加9.8%,而制造业是外商投资的主要产业。

 

 

数据很华丽,但越南却显得有些不安。《环球时报》记者注意到,越南方面对于国际媒体尤其西方记者频频谈论“越南获益于中美贸易战”充满戒心。越南媒体称,有部分外国企业为避开关税,给产品贴上“越南制造”标签。这已经引起美国总统特朗普的注意。6月下旬的G20大阪峰会期间,越南外交部深夜发表声明表示将“干预”此事。

 

“越南方面认为,中美贸易战会让越南短期内受益,长期受损。”暨南大学国际问题专家蒋国学接受《环球时报》记者采访时说,首先,越南可能成为美国的新靶子。其次,美国对多国发起贸易战,其他国家可能跟风,从而影响全球投资贸易环境,对外贸外资依赖较大的国家都会受影响,而越南恰恰是出口导向型国家。

 

广西社科院研究员古小松对《环球时报》记者说,可以看到,越南这一两年的贸易额在增长。当然,越南官方也好,民间也罢,都不怎么谈这个事,属于“闷声发大财”。不过,也要看到负面影响,特别是越南对美国会怎么做有点提心吊胆。月初美国已经对产自韩国和中国台湾、经越南出口美国的部分钢材加征超过400%的关税。

 

不少分析认为,贸易战带来的短期利益会与越南的长期战略发生冲突。除了越南,东南亚愈来愈多国家开始否认成为贸易战赢家的说法,用印尼一名前官员的话说,“两只大象打架,我们不想被踩死”。英国《金融时报》数天前刊文称,除中国和印度外,几乎没有任何迹象显示发展中经济体正与发达国家缩小差距,河内的运气或难以持久。

 

越南一位经济学家告诉《环球时报》记者,在被特朗普“点名”前,越南政府已经发出将对“过热”投资市场展开清查的警告。他说,很多越南人并不满足于越南成为简单承载中美过剩产能的一方,认为这反而会打乱越南的“工业4.0”计划。而正是在这样的关键时刻,发生了一起有关“越南制造”的大丑闻。

 

★越南制造”面临的最大挑战 ★

近来,越南政府多个部委开始着手拟定防止原产国伪造的法令,据报道,法令将规定产品在越南国内采购与组装零件的比例,还将设置处罚规定。之所以有这样的动作,主要源于越南著名家电企业“Asanzo”的原产国伪造事件。

 

“Asanzo”是最近越南网络上的热搜词,该事件围绕两条线展开。第一条线,Asanzo作为越南本土品牌一直标榜自己采用日本尖端技术,却被海关查出很大一部分配件为“中国生产”。第二条线是关于Asanzo首席执行官范文三,在产品遭受质疑后,他被媒体爆出高中毕业未上过大学的背景,在越南媒体的“围追堵截”下,范文三个人形象一落千丈,更遭遇被越南电视台节目“请出去”的尴尬。

 

“人怕出名猪怕壮”,这一俗语在越南同样适用。Asanzo从“消费者心中高品质的越南产品”(一台Asanzo 40寸液晶高清电视售价不到1500元人民币),到过山车式的“人设崩塌”,与该公司过于频密地宣传拥有“日本尖端技术”不无关系。近年来日本在越南投资力度加大,日本产品充斥越南市场,且通常价格不菲,外形抢眼。Asanzo“蹭热度”的举动不难理解,但当所谓“日本技术”和“越南制造”的结晶不过是工人撕掉贴在液晶面板上的“中国制造”标签时,公众会有什么样的心理落差可以想象。

 

提到越南自主研发的“国产”品牌,2015年横空出世的Bphone堪称其中的先行者,该产品由越南知名科技公司Bkav研发,但其显示屏由夏普制造,芯片来自高通。类似于Asanzo“被抵制”的经历,Bphone被媒体爆出内置了中国的导航系统,部分越南网民看到报道后拒绝购买。此外,以“越南制造”为号召的知名纺织品企业Khaisilk,在2017年10月被查出以中国进口商品冒充本国制造。

 

 

但从另一个角度看,越南作为一个新兴发展中国家,自身科技尚在爬坡阶段,与其他国家展开合作是绕不开的过程。中国作为区域内的大国,更是与越南在各个领域展开了合作。正因为如此,越南国家统计局局长针对Asanzo事件表示,包括外资在内的众多企业从中国进口接近完成品的产品,进行简单加工后作为“越南制造”流通,这种情况已经常态化。

 

“从自行车到手机,‘越南制造’在外国帮助下成长。”《日经亚洲评论》的一篇报道称,去年底,越南著名房地产集团Vingroup旗下的Vinfast开始销售电动汽车Klara。和许多其他“越南制造”一样,Klara严重依赖外国零部件和技术。约200名德国工程师在Vingroup位于海防港的工厂内工作,一家为法拉利和其他欧洲车企服务的意大利厂商负责产品设计。文章称,Klara使人们得以一瞥将帮助越南打造其首辆“国产车”的那种外部帮助。

 

蒋国学对《环球时报》记者说,越南的工业底子特别是制造业基础薄弱,很多行业都被外资控制。制造业是一个体系,这意味着上下游都要有配套的相关产业,因此越南可能在某一个点取得突破,比如网络人工智能领域,但体系性的东西不是说在某一个点能突破,整个体系就能突破的。这是“越南制造”面临的最大挑战。

 

“越南制造”远未赢得信赖,最近发生的事件更引发越南人自己对“越南制造”纯度以及发展模式的质疑。在一些专业人士看来,越南正在接管廉价和简易生产业务,仍然无法完成较为复杂的制造。

 

 

★ 一个以稻米种植为主的农业国? ★

 

在中美经贸摩擦爆发的一年多里,《环球时报》记者曾与来自浙江、广东的多名企业家探讨将制造业企业的生产环节转移至越南的可能性。他们告诉记者,不少企业家已经在尝试这么做,主要原因就是与许多国家和地区签署了自贸协定的越南进出口成本低,面对一些欧美国家频繁针对中国设置各种贸易壁垒,中企“落户”越南还可以绕开反倾销等种种限制。

 

不过,这些企业家同时认为,越南作为制造业承接地也有其劣势。企业迁移容易,产业链迁移难。由于人口和国内市场体量有限,越南很难建立中国那样完整的工业部门和产业链,这导致即使企业在越南生产,其上游零部件还得从中国进口,无形中造成成本增加。

 

一名玩具生产商告诉《环球时报》记者,以高端玩具产业为例,其零部件生产主要集中在广东的汕头和东莞一带,已产生集群效应,一旦企业搬离,采购成本会随即提升,这让很多企业心生犹豫。另一名浙江商人对记者说,他有朋友在越南耕耘数年,但年利润只有约50万元人民币,“在越南扎根,并不像想象中那么容易”。

 

《环球时报》记者在越南明显感到,当地的劳动力素质相对不少东南亚国家要高,年龄结构年轻的优势也很明显,而且民众普遍勤劳,想多赚钱、过好生活。虽然社会平均工资仍然较低,但越南人的购买欲望很强。最明显的表现就是高端家用电器销量在越南增速极快,这为制造业的发展创造了极佳条件。值得一提的是,越南在信息技术领域上已经拥有以越南电信(Viettel)为首的一批在全球有影响力的公司。

 

 

今年初,河内方面签发政府令,要求加速技术转让,尽快实施“工业4.0”进程,进而实现“2020年要为越南尽早基本建成现代化工业国奠定基础”的目标。但在不少人看来,越南这个目标过于雄心勃勃。

 

美国《外交政策》曾总结作为一个国家的越南与中国广东一个省之间的“差距”:广东人口中约1/3来自外省,相比之下,尽管占越南人口65%的农村居民正为支撑制造业的城市化提供空间,但越南缺乏中国那种随时准备从事相关工作的数亿劳动力;广东人能享用四川的猪肉、长江粮仓的大米,但越南无法让世界最大水稻种植区之一湄公河三角洲沿袭珠三角高度城市化的道路,越南民众对农田依恋很深。难怪美国消费者新闻与商业频道称,“总体上看,越南仍是一个以稻米种植为主的农业国家。”

 

古小松对《环球时报》记者说,虽然越南人口将近1亿,但短板明显,包括铁路、港口、高速公路等设施不够发达,运输和物流方面都不够完善,产业配套也不完备。比如生产汽车,很难在一个地区把所有需要的零部件配齐。越南的工业化会向前走,但要取代中国成为“世界工厂”却很难。前一段有些设在中国的工厂搬到越南,但到越南后发现有很多困难,于是又搬回中国。

 

很多人认为越南正在“复制”中国走过的路,其实并不尽然。上世纪,中国从西方承接的多是劳动密集型中低端产业,而今天越南引进的几乎都是最先进的设备和技术,越南对高科技、IT等产业情有独钟,对其他“次一级”的制造业的转移则有些不“感冒”。但如前所述,无论是汽车还是手机制造,都反映出在真正成为一个全面工业化国家前,越南有很长的路要走。

出口越南全指南!

随着“一带一路”的推进,越来越多的朋友们开始重视开发越南市场了。下面整理了份越南市场开发指南,希望对你有帮助。

 

 

★ 做什么产品?★

 

越南与周边国家的贸易非常发达,与中、韩、日、美、泰等国家经济关系密切,每年的进出口额也在不断增长。2018年前11个月,越南对中国出口376亿美元,同比增长22%,占全国出口总额的16.8%。与此同时,2018年前11个月,越南从中国进口595亿美元,同比增长12.8%,占全国进口总额的27.5%。

 

越南进口产品主要包括三大类:机械设备为主的资本性货物(占进口量的30%)、中间产品(占比60%)和消费品(占比10%)。中国是越南的资本性产品和中间产品的最大供应国。越南国内工业部门竞争力弱,迫使很多私营企业甚至越南国有企业都从中国进口机械设备。

 

越南主要从中国进口机器、设备附件、计算机电子零件、纺织、皮鞋原料、电话和电子零件,以及运输车等。除中国外,日本和韩国也是越南机械、设备、工具及配件进口的两个主要来源国。

 

 

★ 出口须知 ★

原产地证
 

如果越南客人要求,可以办理一般原产地证CO或中国-东盟原产地证FORM E,其中FORM E只能用于中国-东盟自由贸易特定国家,如出口到文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10国的货物办理原产地证FORM E可享受到关税优惠待遇的。该类型产地证到商检局或贸促会办理出具,但需要先备案;如果没有备案,也可以找代理出具,提供箱单和发票即可,大约一个工作日出证。

 

另外,做FORM E要注意,要求会更严格一点。如果是找的代理,那么所有的清关文件(提单、合同、FE)都要抬头一致,出口方是制造商的话,货描就显示MANUFACTURE字样,然后加上出口方的抬头和地址;如果有离岸公司,那么离岸公司显示在第七栏货描下方,然后第13项第三方发票打钩,中国大陆公司委托代理出证,第13项是无法打钩的。最好选择清关能力强的越南客户,避免不必要的麻烦。

付款方式

越南客人常用的付款方式是T/T或L/C。如果是OEM的话,最好可以做成T/T和L/C相结合的方式,比较安全。

 

 

做T/T需要注意:

 

一般情况下,30%预付款,70%装货前付清,但新客户不同意的机率较大。

 

 

做L/C需要注意:

 

越南的船期比较短,L/C的交单期会比较短,一定要控制交单时间;

 

一些越南客人会人为制造信用证不符点,所以一定要完全按照信用证上的信息做单据,完全一致,不要客人说怎么修改就听从修改了。

清关程序

2017年8月,越南政府颁布的8号法令25号条款第3点规定:海关申报人必须提供足够准确的商品信息,以便货物及时清关。

 

这意味着:不良/不完整的商品说明和低申报货物可能会被当地海关拒绝。

 

因此,发票上应提供货物的完整描述,需包含品牌,品名,型号,材质,数量,价值,单价等信息。客户需要确保运单上的重量与客户向海关申报的重量一致。(原产地的客户)的预报重量和称重的实际重量之间的差异可能导致清关延误。客户必须确保运单上的所有信息,包括重量是准确的。

 

 

来源:万猫外贸之家

 

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